水業(yè)政策與市場的2010年盤點和2011年展望（之一）
傅 ?濤
（清華大學(xué)水業(yè)政策研究中心主任、中國水網(wǎng)顧問總編）

在當(dāng)前中國水務(wù)的市場背景下，水務(wù)市場主要包括設(shè)備制造、工程建設(shè)和投資運(yùn)營服務(wù)三種主要業(yè)態(tài)，水務(wù)投資運(yùn)營服務(wù)即城市水務(wù)服務(wù)，其本質(zhì)上是市政公共服務(wù)社會化、外部化的表現(xiàn)形式，在中國的主要商業(yè)模式是特許經(jīng)營，是目前中國水務(wù)市場的龍頭。

本世紀(jì)以來，以投資運(yùn)營的開放為標(biāo)志，中國水務(wù)市場化改革開啟，改革由兩大動力推動，一是地方政府水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資需求，這成為水務(wù)改革前期的主要動力；二是行業(yè)服務(wù)水平提高的需求。由于環(huán)境監(jiān)管和水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸嚴(yán)格，下一個五年，中國城市水務(wù)市場將進(jìn)入到以提高服務(wù)水平為核心驅(qū)動力的發(fā)展時期，而服務(wù)模式則正向綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型。

1. 水業(yè)發(fā)展所面臨的政策環(huán)境

中國水務(wù)市場是政策驅(qū)動型市場，國家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策走向，直接影響著中國水務(wù)市場的發(fā)展方向。

（1） 新一輪的水業(yè)投資結(jié)構(gòu)調(diào)整周期展開

上世紀(jì)末，亞洲金融危機(jī)時期，中國政府積極的財政政策曾經(jīng)通過巨大的政府投資，極大地拉動了水業(yè)的投資市場，其后財政緊縮，水業(yè)投資市場進(jìn)入市場主體為投資主導(dǎo)的時期，一批投資性企業(yè)，如2000年成立的首創(chuàng)股份，得以迅速發(fā)展。

2007年爆發(fā)的世界金融危機(jī)，使中國政府推出了“四萬億”投資拉動刺激政策，中央政府已支付的資金中7-8%的資金進(jìn)入了污水處理和垃圾處理設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。2010年下半年以來，中國政府開始緊縮信貸、清理地方政府融資平臺、抑制通脹壓力，“十二五”期間必將難以持續(xù)“十一五”后期的投資模式。在財政緊縮的同時，大量資金流進(jìn)資本市場，水業(yè)市場正在重新步回市場投資的渠道。

（2） 《決定》加快行業(yè)轉(zhuǎn)型 環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)時代漸臨

2010年10月10日，國務(wù)院下發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（以下簡稱《決定》），七個產(chǎn)業(yè)被列為我國現(xiàn)階段集中發(fā)展和加快推進(jìn)的新興產(chǎn)業(yè)，其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)位居七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首。另外，早在2007年，國務(wù)院就發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》，之后由于應(yīng)對金融危機(jī)，未出臺真正可行的措施，最近中國政府顯著提高了對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展預(yù)期。

新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)兩相融合發(fā)展，催生環(huán)境服務(wù)業(yè)時代的來臨。中國在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，必然給予有關(guān)產(chǎn)業(yè)更大的補(bǔ)貼與傾斜，尤其會向環(huán)境產(chǎn)業(yè)這種可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)傾斜。轉(zhuǎn)型將成為下一年度中的行業(yè)核心話題，并影響著主流企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與定位。

為落實《決定》，各部門正在擬定促進(jìn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃，并將在2010年年底或是2011年年初陸續(xù)出臺。

（3） 節(jié)能減排依然是產(chǎn)業(yè)政策主線

“十一五”期間，國家在節(jié)能減排上的推行力度加大，節(jié)能減排目標(biāo)也提前一年完成，2010年下半年，環(huán)保部已初步擬定了“十二五”期間節(jié)能減排目標(biāo)：即到2015年，COD的排放總量將比2010年減少5%，并新增了氮氧化物和氨氮兩項新指標(biāo)。從減排目標(biāo)數(shù)據(jù)來看，雖然COD的減排目標(biāo)相比“十一五”降低了一半，但是減排的難度卻更大了?！笆晃濉逼陂g，主要靠工程減排完成目標(biāo)任務(wù)，這種方式已經(jīng)難以為繼，“十二五”期間，減排方式將向結(jié)構(gòu)減排過渡。

“十二五”期間，國家節(jié)能減排戰(zhàn)略的執(zhí)行力度會進(jìn)一步加大，由此將會拉進(jìn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的市場需求，國家引導(dǎo)性政策也會進(jìn)一步向節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的傾斜。

（4） 價格和收費政策壓力增加

在今后10年，中國污水處理費以及供水價格的上漲是必然的趨勢。

由于目前中國水價中政府、企業(yè)之間錯綜復(fù)雜的關(guān)系，造成了水價體系的不順。2010年下半年，《城市供水定價成本監(jiān)審辦法(試行)》低調(diào)出臺，雖然《水價成本公開辦法》推遲出臺，但是從國家的政策動向來看，供水行業(yè)成本監(jiān)審和管理的力度都在增加，但是政府公共責(zé)任的盡責(zé)程度并沒有實質(zhì)性增加。

就污泥處理處置而言，2010年12月6日，環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》指出，污水處理廠應(yīng)對污水處理過程產(chǎn)生的污泥承擔(dān)處理處置責(zé)任。這必然會造成污水處理成本的增加。管網(wǎng)面臨同樣的尷尬，即便建成的管網(wǎng)，由于沒有支付體系的覆蓋，運(yùn)營維護(hù)也存在著很大的困難。因此，我國的城鎮(zhèn)污水處理費面臨很大的上漲壓力，而污水處理費的上漲，必然沖擊供水價格。為了平息由于水價上漲給群眾、社會帶來的支付壓力，需要政府改變已投資建設(shè)為核心的轉(zhuǎn)移支付方式，由政府財政采購環(huán)境服務(wù)，同時加大市場補(bǔ)貼的力度。而中國即將征收的環(huán)境稅，將一定程度地優(yōu)化財稅結(jié)構(gòu)，加大政府購買水務(wù)服務(wù)的能力。

2. 水業(yè)大市場的熱點與趨勢

作為“十一五”的收官之年，2010年的中國水務(wù)市場精彩紛呈，熱點中彰顯著市場趨勢，競爭中演繹著新的格局。而2011年作為“十二五”的開局之年，在“關(guān)注民生”的主旋律中，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及投融資環(huán)境的影響下，中國水務(wù)行業(yè)的投資結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、市場格局都演繹出新的趨勢。

（1） BOT依然是污水市場的主流模式，但是應(yīng)用于中小城鎮(zhèn)需要創(chuàng)新商業(yè)模式

2010年，BOT模式依然是社會資本參與污水處理市場競爭的主流模式。根據(jù)中國水網(wǎng)統(tǒng)計，2010年，以社會資本投資的污水處理廠占當(dāng)年投運(yùn)項目總和的近60%，創(chuàng)歷史最高，全國開建的污水處理廠項目中有57%為BOT或BT方式投資。

“十二五”期間，污水處理設(shè)施建設(shè)的市場將集在中小城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)，新建設(shè)施也將以管網(wǎng)和小規(guī)模污水處理廠為主，中小城鎮(zhèn)設(shè)施建設(shè)因此也成為新的市場熱點之一。同時，污泥處理處置設(shè)施也將更受重視。

然而，上述領(lǐng)域均是政府現(xiàn)行市政支付體系沒有覆蓋的，對于社會資本而言，市場風(fēng)險相對較大，需要商業(yè)模式的創(chuàng)新。一是要政府資金與市場資金的PPP（公私合營）組合的投資機(jī)制，減低服務(wù)成本；二是要建立政府采購補(bǔ)貼的支付體系。

（2） 水務(wù)新興市場迎來巨大機(jī)遇

2010年5月，北控水務(wù)戰(zhàn)略性簽約曹妃甸海水淡化基地合作協(xié)議，一期規(guī)模每日5萬噸，標(biāo)志著中國海水淡化市場的新起點。中國海水淡化市場也同樣吸引了國外企業(yè)的目光，一大批日本水務(wù)企業(yè)對中國海水淡化項目表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的興趣。中國的海水淡化市場正在迅速升溫。隨著中國水價的逐步提高和水資源短缺的升級，加之膜處理價格的逐漸降低，海水淡化正在成為“十二五”水務(wù)市場的熱點領(lǐng)域，其發(fā)展速度將遠(yuǎn)超“十一五”，中國華北、東北地區(qū)將成為今后最重要的海水淡化市場。

中國早在10年前就公布工業(yè)廢水處理率超過90%，這一虛假的數(shù)字，掩蓋了本應(yīng)在水務(wù)市場中占有重要比重的工業(yè)廢水市場。而中國工業(yè)廢水實際處理率與上述數(shù)字相距甚遠(yuǎn)，設(shè)備完好和穩(wěn)定運(yùn)營的比率則更加難堪?！笆晃濉焙蟀攵?，隨著節(jié)能減排戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，政府環(huán)境監(jiān)管力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，使原來工業(yè)廢水市場的虛擬需求逐漸落到實處，市場逐漸成熟。在此背景下，以曉清環(huán)保為代表的一批起步于工業(yè)廢水的企業(yè)得以迅速發(fā)展，以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的萬邦達(dá)成功上市后引得市場的追捧?！笆濉逼陂g的工業(yè)廢水市場將會有大的發(fā)展，尤其是工程服務(wù)領(lǐng)域（EPC）會在大發(fā)展中受益。

隨著污水處理廠的普遍運(yùn)營，污泥處理處置近年成為市場熱點，一大批水務(wù)公司涉足污泥，隨著污水處理收費對污泥處理處置成本的涵蓋，污泥將成為“十二五”期間重要的市場。但是由于環(huán)保部2010年年末發(fā)文要求，污水處理廠對污泥負(fù)責(zé)，一方面迫使地方政府修改污水處理廠服務(wù)合同，加大了污水處理的服務(wù)壓力和風(fēng)險，也將阻礙污泥處理處置作為獨立特許經(jīng)營服務(wù)模式的存在。因此，如果不能改變污泥處理處置的責(zé)任承擔(dān)方式，其商業(yè)模式難以成為面向政府的獨立服務(wù)合同，而會演變成依附污水處理的附加服務(wù)。我們主張地方政府對污泥處理處置負(fù)責(zé)，采取特許經(jīng)營方式獨立選擇服務(wù)主體。

（3） 膜技術(shù)成為市場最為關(guān)注的技術(shù)熱點

近年來，國內(nèi)供水、污水處理市場對膜應(yīng)用一直存在爭議，但是膜產(chǎn)品市場有越越來熱的趨勢。即將全面實施的新供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，改變了超濾膜應(yīng)用供水行業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。以2010年下半年投運(yùn)的設(shè)計規(guī)模為10萬噸/日的北京水源九廠濾池反洗水回用項目采用了超濾膜技術(shù)，對于比較保守的自來水行業(yè)而言，此次應(yīng)用膜技術(shù)意義非凡，為膜產(chǎn)品在供水領(lǐng)域的廣范應(yīng)用打開了市場。在污水處理領(lǐng)域，隨著出水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，以膜技術(shù)為核心的MBR技術(shù)市場也在逐漸打開，僅在市政污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)超過50個項目（包括在建）。膜市場的廣闊空間正在來臨，可以預(yù)見，膜技術(shù)將成為“十二五”水務(wù)市場的引導(dǎo)性技術(shù)。（中國水網(wǎng)）